Alerty dla klientów, projektów i ryczałtów
Alerty dla klientów, projektów i ryczałtów służą do monitorowania czasu pracy, przychodów, kosztów oraz wykorzystania limitów. Można je utworzyć bezpośrednio w module Alerty albo podczas edycji konkretnego klienta, projektu lub ryczałtu.
Dodawanie alertu
Alert można skonfigurować na dwa sposoby:
- w module Alerty, klikając Dodaj alert i wybierając obiekt, którego ma dotyczyć,
- w edycji klienta, projektu lub ryczałtu, włączając opcję Uruchom alerty.
W obu przypadkach konfiguracja prowadzi do utworzenia tej samej reguły alertu. Różnica dotyczy jedynie miejsca, z którego rozpoczynasz jej dodawanie.
Zakres alertu
Alert może być przypisany do:
- klienta,
- projektu,
- ryczałtu okresowego,
- ryczałtu typu Wynagrodzenie za projekt.
W przypadku klienta alert może obejmować wszystkie prace wykonywane dla tego klienta. Alert przypisany do projektu monitoruje wyłącznie prace zarejestrowane w danym projekcie.
Alert dla ryczałtu działa zgodnie z jego konfiguracją i okresem obowiązywania.
Ustawienia alertu
Typ alertu
Typ alertu określa wartość, którą system ma monitorować.
Alert może dotyczyć m.in.:
- czasu pracy,
- przychodu,
- kosztów,
- procentowego wykorzystania ryczałtu.
Próg
Próg określa moment, w którym ma zostać wygenerowane powiadomienie.
Może być ustawiony jako:
- liczba godzin,
- kwota przychodu,
- kwota kosztów,
- procent wykorzystania ryczałtu.
Przykładowe ustawienia:
- wykorzystanie 80% ryczałtu,
- wykorzystanie 100% ryczałtu,
- przekroczenie 50 godzin pracy,
- przekroczenie 20 000 zł kosztów projektu.
Odbiorcy
Wskaż osoby, które mają otrzymać powiadomienie.
Alert może zostać wysłany jednocześnie do kilku użytkowników, np.:
- partnera,
- managera projektu,
- opiekuna klienta,
- osoby odpowiedzialnej za rozliczenia.
Odbiorca musi mieć uprawnienie Pokaż powiadomienia.
Aktywność alertu
Alert może być aktywny albo nieaktywny. Tylko aktywne alerty są monitorowane przez system.
Cykliczność
Sposób działania alertu zależy od obiektu, do którego został przypisany.
| Obiekt | Sposób działania |
|---|---|
| Ryczałt okresowy | Alert odnawia się zgodnie z okresem ryczałtu |
| Wynagrodzenie za projekt | Alert działa jednorazowo |
| Klient lub projekt | Alert może być jednorazowy albo cykliczny |
Ryczałt okresowy
Alert działa w cyklu zgodnym z okresem ustawionym w ryczałcie:
- 7 dni,
- 14 dni,
- od 1 do 6 miesięcy.
Po rozpoczęciu nowego okresu licznik jest resetowany i system rozpoczyna monitorowanie od początku.
Wynagrodzenie za projekt
Alert działa jednorazowo dla całego okresu obowiązywania ryczałtu. Nie resetuje się automatycznie.
Klient lub projekt
Alert może działać jednorazowo albo cyklicznie.
Dostępne cykle to:
- 7 dni,
- 14 dni,
- 1 miesiąc,
- 2 miesiące,
- 3 miesiące.
Po zakończeniu cyklu system rozpoczyna monitorowanie od początku.
Sposób naliczania
Alerty oparte na czasie pracy uwzględniają wyłącznie prace zakończone i zapisane w systemie.
Trwające pomiary czasu nie są brane pod uwagę. Powiadomienie może więc zostać wygenerowane dopiero po zatrzymaniu stopera lub zapisaniu pracy ręcznej.