Skip to main content

Rozliczenia przychodów

Moduł Rozliczenia przychodów jest głównym miejscem pracy osób odpowiedzialnych za rozliczenia z klientami. To tutaj można przeglądać dane finansowe, analizować czas i wartość prac oraz decydować, które wpisy mają zostać uwzględnione w dalszym rozliczeniu i fakturowaniu.

W porównaniu z innymi widokami moduł udostępnia najszerszy zakres operacji na pracach i ich wartościach. Pozwala pracować zarówno na danych zbiorczych, jak i na pojedynczych wpisach.

Pierwszy ekran rozliczeń

Po wejściu do sekcji Rozliczenia przychodów wyświetla się ekran podsumowujący dane z wybranego okresu.

Filtrowanie danych

U góry widoku znajduje się selektor dat. Możesz wybrać gotowy okres albo ustawić własny zakres. Dodatkowo możesz ograniczyć dane do:

  • wybranych klientów,
  • wybranych pracowników.

Sposób prezentacji danych

Kafelki określają sposób grupowania danych oraz to, w jakim układzie zostaną pokazane prace po przejściu do widoku szczegółowego. W zależności od wybranego wariantu możesz analizować:

Kafelek Sposób prezentacji
Klient Dane i prace pogrupowane według klientów
Klient / Projekt Dane i prace pogrupowane według projektów przypisanych do klientów
Pracownik Dane i prace pogrupowane według osób, które je zarejestrowały

Na głównej liście widoczne są pozycje odpowiadające kafelkowi ustawionemu jako pierwszy. Przykładowo:

  • jeżeli jako pierwszy ustawisz kafelek Klient, każdy wiersz będzie odpowiadał jednemu klientowi,
  • jeżeli jako pierwszy ustawisz Klient / Projekt, lista pokaże projekty,
  • jeżeli jako pierwszy ustawisz Pracownik, lista zostanie podzielona według pracowników.

Kolejność kafelków wpływa również na sposób przechodzenia do kolejnych poziomów szczegółowości.

Filtrowanie według statusu rozliczenia

Pomiędzy kafelkami a listą pozycji znajdują się checkboxy pozwalające określić, które prace mają być widoczne:

  • Bez zmian – prace, które nie były jeszcze rozliczane ani fakturowane.
  • Rozliczane / zaakceptowane – prace po korektach wykonanych przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia.
  • Zafakturowane – prace uwzględnione na fakturze. Przy tych pozycjach wyświetlany jest również numer faktury.
  • Z produktami – prace rozliczane na podstawie liczby sztuk lub innych jednostek.

Szczegółowy widok rozliczeń

Zakres danych widocznych na tym ekranie zależy od kolejności kafelków ustawionej wcześniej na pierwszym ekranie. W zależności od konfiguracji możesz przejść do prac pogrupowanych według klienta, projektu albo pracownika.

Filtrowanie danych

U góry widoku znajduje się selektor dat oraz lista pozwalająca wybrać opcję zależną od sposobu grupowania ustawionego wcześniej za pomocą kafelków.:

  • klienta,
  • klienta i projekt,
  • pracownika.

Niżej znajdują się checkboxy opisane na poprzednim ekranie:

  • Bez zmian,
  • Rozliczane / zaakceptowane,
  • Zafakturowane,
  • Z produktami.

Tryb operacji na pracach

Nad listą prac znajduje się lista rozwijana, która określa, co stanie się po zaznaczeniu wpisów checkboxami.

Dostępne są trzy tryby, ich działanie szczegółowo opisujemy w dalszej części instrukcji:

Tryb Zastosowanie
Tryb grupowej edycji prac Zbiorcza zmiana danych opisowych i przypisania prac
Tryb rozliczeń grupowych Połączenie wielu prac w jedno rozliczenie i nadpisanie ich łącznej wartości
Tryb rozliczeń szczegółowych Rozliczanie wybranych prac godzinowych i ryczałtowych

Ustawienia widoku rozliczeń

Obok listy wyboru trybu operacji znajdują się dwa przełączniki:

  • Pokaż czas zmierzony – w kolumnie czasu wyświetla czas zmierzony zamiast czasu rozliczanego.
  • Rozwiń rozliczane prace – pokazuje prace objęte rozliczeniem zamiast jednego zbiorczego wiersza. Wybrane rozliczenie można również rozwinąć, klikając ikonę trójkąta w jego wierszu.

Poniżej listy rozwijanej znajdują się dwa kolejne przełączniki:

  • Pokaż szczegóły podsumowania – wyświetla dodatkowe podsumowanie, w tym podział czasu według pracowników, możliwość grupowego zaakceptowania prac wybranego pracownika oraz rozbicie czasu na prace w ryczałcie i ponad ryczałt.
  • Pokaż informacje o ryczałtach – pokazuje ryczałt zastosowany do prezentowanych prac i umożliwia przejście bezpośrednio do jego edycji.

Tryb grupowej edycji prac

Ten tryb działa tak samo jak grupowa edycja w sekcji Prace i czas. Po zaznaczeniu kilku prac możesz zbiorczo:

  • nadpisać opis,
  • nadpisać rodzaj pracy,
  • nadpisać dodatkowe pole,
  • zmienić klienta lub projekt dla wszystkich zaznaczonych wpisów.

Zmiana dotyczy wyłącznie wskazanych parametrów. Pozostałe dane prac pozostają bez zmian.

Tryb rozliczeń grupowych

Ten tryb pozwala połączyć wiele prac w jedno zbiorcze rozliczenie. Możesz określić dla zaznaczonych prac wspólną:

  • wartość czasu rozliczanego,
  • wartość wynagrodzenia.

System proporcjonalnie przelicza wartości poszczególnych prac tak, aby ich suma odpowiadała wskazanej wartości zbiorczej.

Przykładowo możesz zaznaczyć kilka prac o różnym czasie i ustalić, że łącznie mają zostać rozliczone jako:

  • 10 godzin,
  • albo 5 000 zł wynagrodzenia.

Po zapisaniu takie rozliczenie jest prezentowane jako jeden fioletowy wiersz:

  • w sekcji Rozliczenia przychodów,
  • w sekcji Do zafakturowania.

Tryb rozliczeń grupowych nie jest dostępny dla prac objętych ryczałtem.

Tryb rozliczeń szczegółowych

Ten tryb pozwala rozliczać zarówno prace godzinowe, jak i prace objęte ryczałtem.

Dla zaznaczonych wpisów możesz zmienić:

  • czas rozliczany,
  • wynagrodzenie.

Jeżeli zmienisz wynagrodzenie bez zmiany czasu rozliczanego, system odpowiednio przeliczy stawkę zastosowaną do tych prac. W tym trybie każda praca pozostaje osobnym wpisem.

Zaznaczanie prac

Checkbox po lewej stronie służy do wyboru prac objętych operacją. Po zaznaczeniu wpisów system zastosuje działanie wynikające z wybranego trybu:

  • grupową edycję,
  • rozliczenie grupowe,
  • rozliczenie szczegółowe.

Operacje na pojedynczych pracach

Przy każdej pracy dostępne są dodatkowe ikony.

Akceptacja pracy

Ikona akceptacji zatwierdza pracę i blokuje edycję jej podstawowych danych.

Oflagowanie pracy

Ikona oflagowania oznacza wpis jako wymagający sprawdzenia. Praca zostaje podświetlona na czerwono i w tej samej formie jest widoczna dla pracownika.

Edycja pracy lub rozliczenia

Na końcu wiersza znajduje się ikona edycji. W przypadku zwykłej pracy działa tak samo jak w sekcji Prace i czas. Pozwala otworzyć formularz i zmienić dane pracy, o ile wpis nie jest zablokowany. Jeżeli wiersz reprezentuje rozliczenie grupowe albo szczegółowe, ikona otwiera formularz tego rozliczenia. Możesz wtedy:

  • zmienić jego parametry,
  • skorygować czas lub wynagrodzenie,
  • wycofać rozliczenie.
Back to top