Billing do faktury
Billing do faktury to szczególny typ raportu, którego celem jest przedstawienie klientowi szczegółów rozliczenia ujętego na konkretnej fakturze.
W przeciwieństwie do pozostałych raportów billing nie służy do swobodnego wybierania zakresu danych. Jego zawartość wynika bezpośrednio z faktury i przypisanych do niej prac.
Zasady działania
Ze względu na charakter tego raportu warto pamiętać o kilku zasadach:
- Powiązanie z fakturą – billing można utworzyć wyłącznie dla istniejącej faktury.
- Zakres danych – raport obejmuje prace przypisane do wskazanej faktury. Nie można ręcznie dodawać do niego innych pozycji ani usuwać wybranych prac.
- Zakres dat – jest kopiowany z danych użytych podczas generowania faktury, czyli z ustawień widocznych wcześniej w sekcji Do zafakturowania.
- Zawartość raportu – billing pokazuje dokładnie te prace, projekty i wartości, które zostały uwzględnione na fakturze.
Generowanie billingu
Billing można wygenerować na dwa sposoby.
Z poziomu sekcji Raporty
- Wybierz szablon typu Billing do faktury.
- Wybierz klienta.
- Wskaż numer faktury.
- Kliknij Generuj raport.
W systemie dostępne są dwa domyślne szablony billingu. Można również utworzyć własny.
Z poziomu faktury
Wejdź w podgląd faktury i kliknij Wygeneruj billing.
System automatycznie utworzy raport powiązany z daną fakturą.
Dostęp do wygenerowanego billingu
Wygenerowany billing jest widoczny również na liście faktur. Zielona ikona tabeli umożliwia jego szybkie otwarcie bez przechodzenia do sekcji Raporty.
Zastosowanie
Billing do faktury sprawdza się wtedy, gdy razem z fakturą chcesz przekazać klientowi szczegółowe zestawienie wykonanych prac.
Raport jest tworzony bezpośrednio na podstawie danych faktury, dzięki czemu jego zawartość odpowiada faktycznemu rozliczeniu.