Wstęp

Raporty w WorkTime Expert to zestawienia przygotowywane dla klientów oraz inne dokumenty w formatach PDF i XLSX, które służą do prezentowania danych z systemu w uporządkowanej formie.

Raporty zawierają dane przetworzone zgodnie z wybranym szablonem. Mogą uwzględniać m.in. grupowanie, filtrowanie, podsumowania, formatowanie, ukrywanie wybranych informacji i sposób prezentacji danych.

Jeżeli potrzebujesz surowych danych do dalszej obróbki, skorzystaj z eksportów CSV opisanych w dalszej części instrukcji.

Raportów nie trzeba generować tylko po to, aby przeglądać dane w systemie. Do bieżącej analizy służą osobne widoki, m.in. listy prac, rozliczenia przychodów i inne okna opisane w instrukcji rozliczania prac.

Generowanie raportu

Niezależnie od tego, czy korzystasz z gotowego szablonu systemowego, czy z własnego szablonu, sposób generowania raportu jest taki sam.

Wybór szablonu i zakresu danych

Wybór szablonu

Na liście dostępne są:

• szablony predefiniowane przez system,
• szablony utworzone samodzielnie.

Szablony systemowe można edytować.

Zakres czasu

Wybierz okres, którego ma dotyczyć raport:

• konkretny dzień,
• tydzień,
• miesiąc,
• niestandardowy zakres dat do 12 miesięcy.

Filtry

Dostępne filtry zależą od wybranego szablonu. Najczęściej można ograniczyć dane do:

• klienta,
• projektu,
• pracownika,
• hasztagu, jeżeli dany szablon go uwzględnia.

Generowanie raportu

Po ustawieniu zakresu i filtrów kliknij Generuj raport.

System przygotuje raport i wyświetli go na liście poniżej. Czas generowania zależy od zakresu danych i złożoności szablonu.

Operacje na gotowym raporcie

Każdy wygenerowany raport ma zestaw dostępnych operacji.