Statusy zadań
Statusy zadań pozwalają dopasować przebieg pracy w WorkTime Expert do procesu obowiązującego w organizacji. Na ich podstawie zadania są grupowane, filtrowane i prezentowane w odpowiednich kolumnach na tablicy Kanban.
Statusy mogą służyć m.in. do:
- odwzorowania kolejnych etapów realizacji,
- filtrowania i sortowania zadań,
- analizy terminów i postępu,
- kontroli obciążenia zespołu,
- rozdzielenia zadań aktywnych, zakończonych i anulowanych.
Konfiguracja statusów zadań
Przejdź do ustawień statusów zadań. Z tego miejsca możesz edytować istniejące statusy albo kliknąć Dodaj status, aby utworzyć nowy.
Domyślne statusy
System zawiera podstawowe statusy:
| Status | Zastosowanie |
|---|---|
| Do zrobienia | Nowe lub zaplanowane zadania |
| W trakcie | Zadania, których realizacja została rozpoczęta |
| Zakończone | Zadania wykonane |
| Anulowane | Zadania wycofane z realizacji |
Statusy można rozszerzać i dostosowywać do własnego procesu.
Ustawienia statusu
Nazwa
Wprowadź nazwę statusu wyświetlaną na tablicy Kanban, liście zadań i w filtrach.
Przykładowe własne statusy:
- Do akceptacji,
- Oczekuje na klienta,
- Przygotowane do wysyłki,
- Zafakturowane,
- Wstrzymane.
Kolor
Wybierz kolor, który będzie wizualnie oznaczał dany status w programie.
Status ID
Status ID jest technicznym identyfikatorem określającym, do której grupy systemowej należy status.
Jeżeli dwa statusy mają ten sam identyfikator, będą odnosiły się do tej samej grupy zadań. Przykładowo statusy Zakończone i Wysłane przypisane do tego samego ID będą wyświetlały te same zadania.
Nie należy zmieniać Status ID bez sprawdzenia konsekwencji. Po zmianie identyfikatora zadania przypisane wcześniej do danego statusu mogą zostać przeniesione do innej grupy systemowej i przestać być widoczne w dotychczasowej kolumnie.
Sortowanie
Określ sposób układania zadań w danym statusie.
Dostępne warianty obejmują:
- sortowanie według priorytetu i terminu,
- sortowanie według daty wykonania lub przejścia do statusu.
W przypadku statusów takich jak Zakończone lub Zafakturowane przydatne jest sortowanie według daty wykonania. Zadania są wtedy prezentowane zgodnie z kolejnością ich faktycznego zakończenia.
Aktywność statusu
Określ, czy status ma być aktywny i dostępny do użycia.
Nieaktywny status nie będzie wykorzystywany przy przypisywaniu nowych zadań.
Pozycja na liście
Ustal pozycję statusu. Kolejność statusów wpływa na układ kolumn w widokach Kanban.
Statusy a tablica Kanban
Każdy aktywny status tworzy odpowiednią kolumnę na tablicy Kanban. Zmiana statusu zadania powoduje przeniesienie go do właściwej kolumny.
Przykładowy proces może wyglądać następująco:
Do zrobienia → W trakcie → Do akceptacji → Zakończone
Dla zadań wewnętrznych można zastosować inny przebieg, np.:
Zgłoszone → Sprawdzone → Zamknięte
Można również tworzyć statusy dodatkowe, np. Rozliczony przez managera, Zarchiwizowane albo Wstrzymane, jeżeli odpowiadają rzeczywistym etapom pracy zespołu.