Doradztwo podatkowe

W firmie doradztwa podatkowego katalog warto budować wokół trzech obszarów: analizy, przygotowania konkretnego produktu doradczego oraz obsługi postępowań i obowiązków compliance.

Szczególnie ważne jest oddzielenie researchu od przygotowania finalnego stanowiska. Dzięki temu można sprawdzić, czy koszt projektu wynika głównie z analizy przepisów i orzecznictwa, pracy nad dokumentem, komunikacji z klientem czy liczby poprawek.

Proponowany katalog

Rozliczana oznacza pracę, która co do zasady może zostać wykazana klientowi. Nierozliczana obejmuje czynności wewnętrzne albo świadomie niewykazywane klientowi. Przy oznaczeniu Zależnie od modelu sposób rozliczenia powinien wynikać z umowy i zasad organizacji.

Od czego zacząć

W pierwszej wersji katalogu warto wykorzystać pozycje oznaczone jako Podstawowy. Pozwalają one oddzielić analizę, przygotowanie produktu, komunikację, postępowania oraz pracę wewnętrzną.

Poziom Rozszerzony warto dodać, gdy firma chce analizować rentowność konkretnych produktów, takich jak interpretacje, MDR, ceny transferowe, compliance czy postępowania sądowoadministracyjne.

Pozycje Zaawansowane są przydatne przy większych projektach, w których warto osobno mierzyć analizę ryzyka, kalkulacje, przygotowanie stanowiska, kontrolę jakości i wdrożenie rekomendacji.

Na co zwrócić uwagę

Nie warto łączyć researchu i przygotowania finalnego dokumentu w jednej kategorii. Są to dwa różne etapy, które mogą pochłaniać bardzo różną ilość czasu.

Warto również oddzielić:

• stałą obsługę od prac projektowych,
• pracę w ramach ryczałtu od prac dodatkowo płatnych,
• przygotowanie stanowiska od komunikacji z klientem,
• postępowania od bieżącego compliance,
• korekty wynikające z danych klienta od błędów wewnętrznych.

Osobne kategorie dla MDR, cen transferowych, VAT czy CIT mają sens wtedy, gdy firma rzeczywiście chce porównywać ich rentowność albo koszty realizacji.