Wydatki

Rejestrowanie wydatków pozwala prawidłowo ustalić rzeczywisty koszt obsługi klienta i przygotować kompletne rozliczenie.

W systemie można zapisywać:

wydatki rozliczane z klientem – przeznaczone do rozliczenia za pomocą faktury albo noty obciążeniowej,
koszty nierozliczane z klientem – uwzględniane jako koszt obsługi klienta lub projektu.

Regularne wprowadzanie tych danych pozwala analizować nie tylko przychody z obsługi klienta, ale również jej rentowność.

Lista wydatków i kosztów

Na liście widoczne są kolejno kolumny:

Nr faktury,
Klient / projekt,
Typ,
Liczba,
Suma netto,
Data,
ikona edycji.

W kolumnie Nr faktury może pojawić się:

ikona kłódki – wydatek został już rozliczony z klientem,
numer faktury oznaczony złotym kolorem – jest to koszt nierozliczany z klientem, ale przypisany do konkretnej faktury na potrzeby analityk.

W kolumnie Typ sprawdzisz, czy pozycja jest wydatkiem rozliczanym z klientem, czy kosztem, a także sposób jej rozliczenia.

Kolumna Liczba pokazuje liczbę pozycji składowych rozliczanych w ten sam sposób i z taką samą stawką VAT.

Dodawanie wydatku

Aby dodać nową pozycję, otwórz formularz przyciskiem Dodaj nowy wydatek lub koszt. Następnie wskaż klienta oraz opcjonalnie projekt, do którego chcesz ją przypisać.

Uzupełnij:

datę poniesienia wydatku,
czy pozycja ma być rozliczona z klientem, czy pozostać kosztem,
sposób rozliczenia: faktura albo nota obciążeniowa,
kwotę netto lub brutto oraz stawkę VAT,
pracownika, który sfinansował wydatek (opcjonalnie),
numer faktury, jeżeli koszt nierozliczany ma zostać przypisany do konkretnej faktury na potrzeby analityk (opcjalnie),
załącznik, np. skan faktury, paragon lub inny dokument związany z wydatkiem (opcjonalnie).

Lista aktywnych stawek VAT znajduje się w: Ustawienia faktur → Stawki VAT

Informacja o osobie finansującej może posłużyć do późniejszego rozliczenia zaliczki.

Nazwa i rodzaj wydatku

Wydatek możesz opisać przez:

rodzaj wydatku – wybierany z listy,
nazwę wydatku – wpisywaną ręcznie,
oba pola jednocześnie.

Co najmniej jedno z nich musi być uzupełnione. Obie informacje mogą być widoczne na raporcie dla klienta. Nowy rodzaj wydatku utworzysz, wpisując jego nazwę i wybierając Utwórz rodzaj wydatku: „…”. Później będzie dostępny na liście.

Dodawanie wielu pozycji

W jednym formularzu możesz dodać kilka pozycji dla tego samego dnia, klienta i projektu. Kolejne pozycje mają ten sam sposób rozliczenia i stawkę VAT. Wybrane pozycje można usunąć krzyżykiem przed zapisaniem wydatku.