Zaawansowane analityki przychodowe
Analityka przychodowa pokazuje, jak zarejestrowany czas przechodzi przez kolejne etapy rozliczenia: od czasu zmierzonego, przez czas rozliczany, aż do wartości ujętej na fakturach.
W WorkTime Expert dostępne są trzy warianty tej analizy. Każdy odpowiada na inne pytanie, ale wszystkie korzystają z tego samego sposobu filtrowania, grupowania i prezentowania danych.
Rodzaje analityki przychodowej
| Widok | Zastosowanie |
|---|---|
| Czas rozliczany vs zafakturowana wartość | Pokazuje, czy wartość prac przeznaczonych do rozliczenia została ostatecznie ujęta na fakturach |
| Czas zmierzony vs zafakturowana wartość | Porównuje rzeczywisty nakład pracy z przychodem wynikającym z faktur |
| Czas zmierzony vs czas rozliczany | Pokazuje, jaka część zarejestrowanego czasu została uznana za rozliczaną |
Czas rozliczany vs zafakturowana wartość
Ten widok pozwala sprawdzić, czy prace przygotowane do rozliczenia faktycznie zostały zafakturowane.
Duża różnica może wskazywać m.in. na:
- prace oczekujące na fakturę,
- ograniczenia wynikające z limitów,
- korekty wykonane przed fakturowaniem,
- opóźnienia w procesie wystawiania faktur.
Czas zmierzony vs zafakturowana wartość
Ten wariant zestawia rzeczywisty nakład pracy z przychodem ujętym na fakturach.
Pozwala sprawdzić, którzy klienci, pracownicy lub projekty generują najwyższą wartość w stosunku do przepracowanego czasu.
Czas zmierzony vs czas rozliczany
Ten widok pokazuje, jaka część czasu zarejestrowanego przez zespół została przeznaczona do rozliczenia z klientem.
Różnica między tymi wartościami może wynikać m.in. z:
- prac nierozliczanych,
- korekt czasu rozliczanego,
- zerowania wpisów,
- prac wewnętrznych,
- przyjętych zasad zaokrąglania.
Grupowanie danych
Nad tabelą znajdują się trzy kafelki:
Ich kolejność decyduje o sposobie prezentacji danych.
Przykładowo, jeżeli jako pierwszy ustawisz kafelek Pracownik, a jako drugi Klient, główna lista pokaże pracowników, a po rozwinięciu pozycji zobaczysz klientów, dla których pracowali.
Kafelki można przeciągać i ustawiać w dowolnej kolejności. Dzięki temu tę samą analizę można przeprowadzić z perspektywy klienta, projektu albo pracownika.
Sortowanie i filtrowanie
Dane można sortować, klikając nagłówki kolumn, np. według:
- czasu zmierzonego,
- czasu rozliczanego,
- wartości faktur,
- średniej stawki.
Nad kolumnami znajdują się również pola filtrowania.
W polach liczbowych można stosować operatory matematyczne. Przykładowo wpisanie:
>7,5
w kolumnie czasu pokaże tylko pozycje przekraczające 7,5 godziny.
W polach tekstowych można filtrować według pełnych nazw lub ich fragmentów.
Ustawienia wykresu
W górnej części widoku znajdują się przełączniki wpływające na sposób prezentacji danych.
- Pokaż w proporcjach – po wyłączeniu największa wartość jest traktowana jako 100%, a pozostałe są prezentowane względem niej. Po włączeniu każda pozycja pokazuje swój udział w całej analizowanej wartości, której suma wynosi 100%.
- Przełącz średnią stawkę – pozwala zdecydować, czy średnia stawka ma być liczona względem czasu zmierzonego, czy czasu rozliczanego.
- Rozdziel kwotę „bez pracowników” – określa sposób prezentacji przychodu, którego nie można bezpośrednio przypisać do konkretnych pracowników.
Rozdziel kwotę „bez pracowników”
Ta opcja ma znaczenie szczególnie przy ryczałtach.
Przykład:
- wartość ryczałtu: 10 000 zł,
- zarejestrowany czas: 1 godzina.
Przy jednym sposobie prezentacji część kwoty, która nie wynika bezpośrednio z prac, zostanie pokazana jako osobna pozycja Bez pracownika.
Przy drugim cała kwota zostanie przypisana do zarejestrowanej godziny. Może to znacząco podwyższyć średnią stawkę przypisaną do pracownika.
Eksport danych
Dane z analityki można pobrać do pliku CSV.
Dostępne warianty eksportu obejmują:
- Tylko pierwszy poziom – np. sami klienci,
- Wszystkie widoczne – aktualnie rozwinięte poziomy,
- Wszystkie dane – pełna hierarchia informacji.
Zastosowanie analityki
Widoki przychodowe pozwalają odpowiedzieć m.in. na pytania:
- jaka część czasu zmierzonego jest rozliczana,
- czy prace przeznaczone do rozliczenia trafiają na faktury,
- którzy klienci generują najwyższą wartość w stosunku do czasu pracy,
- gdzie występują duże różnice między czasem, rozliczeniem i fakturą,
- które projekty wymagają zmiany stawek albo modelu rozliczeń,
- gdzie znajduje się niewykorzystany potencjał do zwiększenia przychodu.