Skip to main content

Lista faktur - KSeF

Faktury, noty, korekty - lista faktur

Ścieżka Wybierz z menu po lewej stronie Więcej->, Faktury, noty, korekty

Po wejściu do ikony „Faktury, noty, korekty” użytkownicy mają dostęp do zakładek związanych z obsługą KSeF. W tym miejscu następuje uzytkownik ma dostęp do wszystkich faktur wygenerowanych w WorkTime oraz zajładki z listami dokumentów w róznych statusach obiegu do KSeF.

Zakładki związane z KSeF

W zależności od ustawionego obiegu dokumentów do dyspozycji mamy 3 zakładki:

Jeżeli w konfiguracji numeracji nie będzie ustawionego statusu A zakładka Akceptacja do KSeF nie będzie wyświetlana

Zakładka Opis
Akceptacja do KSeF lista dokumentów, które przechodzą ścieżką akceptacji (status A – akceptacja lub D- draft)
Do wysłania do KSeF lista dokumentów bezpośrednio wysyłanych do KSeF
KSeF lista dokumentów przesłanych do KSeF

Zakładka Akceptacja do KSeF

Widok zawiera listę faktur, które wymagaja akceptacji przed wysłaniem do KSeF

Po zaznaczeniu dokumentu na liście, w prawym górnym rogu, staną się aktywne przyciski za pomocą których możemy:

  • wycofać fakturę do statusu Draft
  • zaakceptować i przekazać fakturę do zakładki Do wysłania do KSeF
  • zaakceptować i natychmiast przesłać fakturę do KSeF

Widok listy faktur w zakładce Akceptacja do KSeF

Zakładka Do wysłania do KSeF

Widok zawiera listę faktur oczekujących na wysyłkę do KSeF

Po zaznaczeniu dokumentu na liście, w prawym górnym rogu, staną się aktywne przyciski za pomocą których możemy:

  • wycofać fakturę do statusu Draft
  • wycofać akceptację faktury*
  • wysłać fakturę do KSeF.

*Jeżeli faktura była w obiegu Akceptacji po wykonaniu akcji Wycofaj akceptację, faktura wróci na listę w zakładce Akceptacja do KSeF

W kolumnie Akceptacja wyświetlone są inicjały osoby akceptujacej oraz data akceptacji

Naciśnięcie przycisku Wyślij do KSeF rozpoczyna proces wysyłania zaznaczonej faktury.

W polu Status (KSeF) pojawi się symbol … oznaczający, że trwa połaczenie z KSeF, a następnie pojawi się oznaczenie statusu wysyłki:

  • OK – potwierdzający poprawność przesłania
  • kod błędu oznaczony kolorem czerwonym – oznaczający błąd w przetwarzaniu faktury po stronie KSeF.

Przykład poprawnego przesłania faktur

Przykład błędu w czasie przesłania faktur

Przyczynę błędu możemy odczytać po najechaniu na jego kod. Znajdujący się po prawej stronie symbol tabliczki pozwoli skopiować treść błędu, którą nastepnie możemy wkleić np: do aplikacji Notatnik. O skopiowaniu poinformuje nas baner w prawym dolnym rogu

Przykładowy kod błędu zwrócony z KSeF

The 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/:NIP' element is invalid - The value '54895847584' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy/:TNrNIP' - The Pattern constraint failed.

w powyższym przykładzie kod błędu informuje o tym, że w polu NIP jest nieprawidłowa wartość. Należy poprawić wartość NIP i ponownie przesłać fakturę do KSeF

Zakładka KSeF

Widok zawiera listę faktur poprawnie wysłanych do KSeF

Do widoku dodane zostały kolumny, które zawierają

Kolumna Opis
numer KSeF numer nadany po popprawnym wysłaniu faktur. Obok numeru znajduje się xml z danymi
UPO ( Urzędowe Poświadczenie Odbioru ) potwierdzenie umieszczenia faktury w KSeF
link do dokumentu w KSeF
podgląd wizualizacji faktury z KSeF
opcję wysyłki maila z fakturą ( instrukcja konfiguracji szablonów )

Faktury znajdujące się w tym widoku nie moga być edytowane ani usuwane.

Back to top