Noty księgowe

Noty księgowe nie są wysyłane do KSeF.

W celu wystawienia noty księgowej należy wcześniej skonfigurować numeracje dla obu typów faktur. Przeczytaj o konfiguracji numeracji

Wystawienie noty księgowej na podstawie wydatków

Jeżeli w czasi prac prowadzonych dla klienta zarejestrowne zostały wydatki poniesione w jego imieniu mozemy rozliczyć je za pomocą noty księgowej. Ważne jest aby w formularzu rejestracji wydatków oznaczyć je jako rozliczane za pomocą noty.

Wydatki pojawią się w sekcji do zafakturowania i będą w osobnej kolumnie oznaczone kolorem złotym.

Po zaznaczeniu wydatku lub wielu wydatków na dole ekraniu pojawi się formularz wystawienia noty. Numeracja dla not podbierze się automatycznie.

Wystawienie noty księgowej z "ręki"

W widoku listy faktur istnieje możliwość wystawienia dokumentów tj. nota księgowa bez powiązania z wydatkami - "z ręki". W celu wystawienia takiego dokumentu należy kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu niebieski przycisk Utwórz.

Po jego naciśnięciu rozwinie się lista typów dokuemntów możliwych do wystawienia:

• Faktura
• Faktura zaliczkowa
• Nota księgowa
• Inne ( proforma, paragon )

Po wyborze opcji Nota uruchomi się formularz w którym nalezy wypełnić wszystkie niezbędne dane:

Pola formularza tj. Data wystawienia i Domyślny sprzedawca oraz Numeruj wg uzupełnią się automatycznie na podstawie globalnych ustawień programu

• Klient/Projekt - wybór z listy klientów lub wpisanie ręcznie w sekcji Dane nabywcy
• Druga data - data sprzedaży, wykonania usługi
• Waluta noty
• Dane do płatności - forma płatności , termin płatności i nr rachunku bankowego
• Pozycje noty - opis usługi, cena netto, ilość, stawka VAT

Po zapisaniu zmian wyświetli się informacja o wystawieniu noty - kliknięcie w ten komunikat pozwoli przejść do podglądu lub edycji dokumentu..