Obieg dokumentów do KSeF
Na potrzeby KSeF przewidziane są następujące obiegi dokumentów. Użycie ich zależy od tego jak działa proces fakturowania w Twojej firmie.
D – Draft - wielokrotne potwierdzenia - 2 poziomy akceptacji i 3 akcje.
Utworzenie faktury w WorkTime powoduje umieszczenie dokumentu tylko na 1 liście:
- Faktury, noty, korekty.
Osoba, która wystawia faktury może nie posiadać uprawnień “do akceptacji”, ale może wysłać fakturę na listę “Do akceptacji”. Następnie druga osoba, która ma uprawnienia “do akceptacji” akceptuje fakturę i przesuwają na listę “Do wysyłki”. I na końcu trzecia osoba posiadająca uprawnienia “do wysyłki” wysyła fakturę do KSeF.
Pełny obieg z akceptacją Najdłuższa droga wysłania faktury do KSeF prowadzi przez 3 akcje:
1. Wyślij do akceptacji > 2. Zaakceptuj do wysłania > 3. Wyślij do KSeF
A – Akceptacja 1 poziom akceptacji i 2 akcje.
Utworzenie faktury w WorkTime powoduje umieszczenie dokumentu na 2 listach:
- Faktury, noty, korekty
- Do Akceptacji
Prosta akceptacja i 2 akcje:
1. Zaakceptuj do wysłania > 2. Wyślij do KSef
R - Ready - bez akceptacji i 1 akcja.
Utworzenie faktury w WorkTime powoduje umieszczenie dokumentu na 2 listach:
- Faktury, noty, korekty
- Do Wysłania
Szybka ścieżka - 1 akcja:
- Wyślij do KSeF
N - No KSeF - dla dokumentów, które nie umieszczamy w KSeF
Utworzenie faktury w WorkTime powoduje umieszczenie dokumentu na 1 liście • Faktury, noty, korekty:
Nie ma możliwości wysłania dokumentu do KSeF
