Wstawienie faktury sprzedażowej

Wystawienie faktury z widoku "Do zafakturowania"

Zaznaczanie pozycji

• "Plus": zaznacza wszystkie widoczne pozycje rozliczane jednym typem dokumentu (np. faktura).
• "Krzyżyk": odznacza wszystkie zaznaczone pozycje.
• Możesz też zaznaczać pozycje pojedynczo, klikając w checkbox na początku wiersza.

Wydatki mogą być rozliczane fakturą albo notą obciążeniową – system rozdziela je automatycznie. "Plus" zaznacza tylko te pozycje, które pasują do jednego dokumentu.

Gdy zaznaczysz pozycje do faktury, na dole ekranu pojawi się panel konfiguracyjny. Możesz tu ustawić:

• Numeracja dokumentu
• Numer dokumentu
• Data wystawienia
• Waluta
• Druga data (np. data sprzedaży)
• Dodatkowy opis (np. metoda kasowa, odwrotne obciążenie)
• Uwagi
• Język dokumentu
• Sprzedawca
• Forma i termin płatności
• Wpłacona kwota
• Nazwy pozycji

Te ustawienia możesz skonfigurować domyślnie w "Ustawieniach faktur" lub indywidualnie dla klienta. Zmiana ustawienia podczas tworzenia faktury wpływa wyłącznie na bieżący dokument.

Po wypełnieniu pól formularza naciśnij zielony przycisk Wystaw fakturę. Pojawi się komunikat: Wygenerowano fakturę nr... Za pomocą przycisku Podgląd przejdź do wizualizacji wystawionej faktury.

W celu przejścia do widoku Faktury, noty, korekty naciśnij niebieski przycisk znajdujący sie w prwym, górnym rogu ekranu.

Wystawianie faktury z widoku Faktury, noty, korekty

W widoku listy faktur istnieje możliwość wystawienia dokumentów tj. faktura, nota bez powiązania z pracami - "z ręki". W celu wystawienia takiego dokumentu należy kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu niebieski przycisk Utwórz.

Po jego naciśnięciu rozwinie się lista typów dokuemntów możliwych do wystawienia:

• Faktura
• Faktura zaliczkowa
• Nota księgowa
• Inne ( proforma, paragon )

Po wyborze typu dokumentu Faktura uruchomi się formularz w którym nalezy wypełnić wszystkie niezbędne dane:

Pola formularza tj. Data wystawienia i Domyślny sprzedawca oraz Numeruj wg uzupełnią się automatycznie na podstawie globalnych ustawień programu

• Klient/Projekt - wybór z listy klientów lub wpisanie ręcznie w sekcji Dane nabywcy
• Druga data - data sprzedaży, wykonania usługi
• Waluta faktury
• Dane do płatności - forma płatności , termin płatności i nr rachunku bankowego
• Pozycje faktury - opis usługi, cena netto, ilość, stawka VAT

Po zapisaniu zmian wyświetli się informacja o wystawienuy faktury - kliknięcie w ten komunikat pozwoli przejść do podglądu lub edycji faktury.