Widok - Faktury, noty i korekty
W zakładce Faktury, noty, korekty znajdziesz listę wszystkich wystawionych dokumentów sprzedażowych w systemie – w tym faktur, not obciążeniowych i korekt. To miejsce, w którym możesz filtrować, wyszukiwać i zarządzać wszystkimi wystawionymi dokumentami.
| Ścieżka konfiguracji | Wybierz z menu po lewej stronie Więcej->, Faktury, noty, korekty |
|---|
Selektor dat
Selektor dat to element, który w WorkTime występuje w widokach, które wyświetlają elementy możliwe do sortowania i przeszukiwania.
Przy pomocy selektora dat możemy przefiltrować listę w skali:
- miesiąca
- tygodnia
- jednego dnia
- wybranego zakresu np: od 1.04 do 30.06
Filtr numeracji
U góry ekranu możesz wybrać jedną z dostępnych numeracji dokumentów. Lista poniżej zostanie odfiltrowana i pokaże tylko dokumenty wystawione w ramach wybranego schematu numeracji.
Filtr statusu płatności
Możesz także zawęzić listę według statusu płatności:
- Nieprzeterminowane – tylko dokumenty, za które nie odnotowano płatności,
- Zapłacone – w pełni opłacone dokumenty.
- Częściowo zapłacone – faktury z częściową płatnością,
- Niezapłacone – tylko dokumenty, za które nie odnotowano płatności,
Możesz zaznaczyć dowolną kombinację tych filtrów, aby wyświetlić listę np. niezapłacone i częściowo zapłaconych faktur.
Lista dokumentów
Domyslnie na liście pojawiają się dokumenty z wszystkich numeracji. Jeżeli zastosowane zostaną wcześniej wspomniany filtry dat, numeracji lub statusów płatności, na liści pojawią się dokumenty zgodnie z wybranymi kryteriami filtórw.
Widok listy składa się z kolum:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Numer dokumentu | Numer dokumentu zgodny z przypisaną numeracją |
| Klient / nabywca (#) | Można wpisać fragment nazwy klienta lub hasztag |
| Projekty/podprojekty | Nazwa projektu / podprojektu, który został zafakturowany |
| Status dokumentu | Informacja o statusie w jakim jest obecnie dokument ( patrz tabela niżej ) |
| Mail-K | Informacja o statusie wysyłki do klienta za pomocą email: N-niewysłany, S wysłany |
| Data wystawienia | Data wystawienia dokumentu |
| Kwoty netto i brutto | Wyrażone w walucie wystawionej faktury |
| Symbol $ | Pozwala dodać płatność do faktury z poziomu listy dokumentów |
| Status zapłaty (%) | Procentowa wizualizacja dokonanej płatności |
Ikona  |
Pozwala dodać notatkę do dokumentu z poziomu listy dokumentów |
| Termin płatności | Termin płatności dokumentu |
Statusy dokumentu w widoku listy
| Symbol | Opis |
|---|---|
| N | Dokument nie podlegający wysyłce do KSeF |
| D | Wersja robocza dokumentu |
| A | Dokument oczekujący na akceptację przed wysyłką do KSeF |
| R | Dokument wysyłany do KSeF bezpśrednio z pominięciem akceptacji |
| K | Dokument poprawnie przesłany do KSeF |
| E | Dokument, który ma błąd w trakcie przesyłania do KSeF |
Akcje dostępne dla każdego dokumentu
Dla każdego z dokumentów na liście dostępne są przyciski pozwalające na wykonanie akcji:
Ikona akcji |
Opis |
|---|---|
 |
Podgląd dokumentu oraz min, pobranie pdf, generowanie bilingu,korekta, wysyłka email, pobranie danych z KSeF. |
 |
Przejście do edycji dokumentu. W przypadku faktur przesłanych do KSeF (status K) możliwe jest tylko dodanie płatności. |
  |
Wysyłka dokumentu do klienta. Ikona ze strzałką po prawej stronie oznacza, że dokument został już wysłany. |
Ikona  |
Lista dodatkowych opcji dla dokumentu |
To widok, w którym możesz zarówno kontrolować obieg dokumentów w firmie, jak i zarządzać płatnościami oraz komunikacją z klientami.