Ustawienia numeracji
WorkTime Expert umożliwia tworzenie i zarządzanie schematami numeracji dokumentów, takimi jak faktury, korekty czy noty obciążeniowe. System pozwala dostosować numerację do potrzeb Twojej organizacji, również w kontekście wielu sprzedawców.
Tworzenie i edycja numeracji dokumentów
| Ścieżka konfiguracji | Wybierz Więcej->,Ustawienia faktur -> zakładka Numeracja dokumentów |
|---|
- W celu dodania nowego schematu numeracji, kliknij w znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk "Dodaj numerację dokumentów".
- W celu edycji już istniejącej numeracji, kliknij ikonę edycji
przy wybranym schemacie.
Dostępne opcje konfiguracji
Typ dokumentu – z rozwijanej listy wybierz typ dokumentu, do którego chcesz zastosować numerację:
- Faktura
- Faktura zaliczkowa
- Faktura rozliczeniowa
- Nota obciążeniowa
- Korekta
- Inne (pro-forma, paragon itp.)
Numer następnego dokumentu z bieżącego miesiąca - numer naliczany automatycznie Numeruj po dacie sprzedaży / wykonania
- jeżeli opcja jest wyłączona podczas fakturowania zostanie użyta numeracja z bieżącego miesiąca
- jeżeli opcja jest włączona podczas fakturowania zostanie użyta numeracja zgodna z datą wskazaną na fakturze w polu Druga data
przykład nr 1 - przy wyłączonej opcji faktura wystawiana w lipcu przyjmie numerację 1/07/2026
przykład nr 2 - przy włączonej opcji faktura wystawiana w lipcu z datą sprzedaży z czerwca przyjmie numerację 1/06/2026
Nazwa numeracji – nazwa widoczna na liście numeracji podczas wystawiania dokumentu.
Numer kolejnego dokumentu – możesz go zaktualizować, np. jeśli przenosisz numerację z innego systemu.
Częstotliwość resetowania numeracji:
- Co rok
- Co miesiąc
- Nigdy (ciągła numeracja)
Algorytm numeracji – pozwala ustawić format numeru dokumentu z wykorzystaniem zmiennych opisanych w legendzie na dole ekranu (np. YYYY, MM, NUM1). Przykładowy numer widoczny jest po prawej stronie ekranu.
Numerowanie wg daty sprzedaży / wykonania – jeśli zaznaczysz, numeracja będzie ustalana wg daty sprzedaży / wykonania, nie wystawienia dokumentu.
Status aktywności – zdecyduj, czy numeracja ma być dostępna podczas wystawiania dokumentów.
Tytuł dokumentu – pozwala ustawić nagłówek dokumentu np. "Faktura VAT", "Invoice", "Rechnung". Wersje językowe widoczne są na dokumentach w zależności od ustawień języka klienta.
Sprzedawca – możesz przypisać numerację do konkretnego sprzedawcy, jeśli korzystasz z funkcji wielopodmiotowości (pakiet Professional lub moduł "Sprzedawcy").
Konfiguracja KSeF ustawienia ścieżki obiegu dokumentu przed wysłaniem do KSeF. W tej sekcji można także skonfigurować dodatkowe ustawienia dla KSeF tj. wysyłanie numeru umowy / zamówienia. O konfiguracji dodatkowych ustawień można przeczytać w tej instrukcji